Продолжение повести «Дыхание тьмы». Противостояние людей и мутантов продолжается. Леонид Громов возвращается в подразделение Дьявол, но за бойцом ведётся тщательное наблюдение. Стоит мутации изменить Леонида и ему грозит неминуемая гибель.

Мир атакован вирусом, превращающим людей в кровожадных монстров. Человечество сдаёт свои позиции и лишь специальные отряды стоят на пути чудовищ. Однако опасность угрожает не только от клыков и когтей мерзких тварей, но и от тех, кто должен защищать спины воинов.