Опять Хайборийская эра, но на этот раз без Конана, поскольку действие происходит лет так пятьсот, а то и шестьсот после его правления. Почти все государства Хайбории пали под натиском варваров — пиктов из западных лесов и кочевых орнд гирканцев с Востока. Лишь далеко на юге все еще держится древнее